Dashboard de Gestión de Cartera

La gestión de tu cartera, medida día a día y con alertas. Sigue la gestión de tu cartera día a día: asignación, contactabilidad, resultados por agente y alertas cuando algo se desvía.

  • Listo para implementar
  • Adaptable a tu marca
  • Computadora y celular
Por qué elegirlo

Los resultados de la gestión se conocen tarde y no se ve qué agente o tipo de cartera necesita atención.

Ideal para: Gerencias de cobro y centros de contacto que gestionan carteras asignadas.

  • Desvíos detectados a tiempoAlertas cuando cae la contactabilidad, se frenan las gestiones o bajan los pagos.
  • Agentes y carteras comparablesGestiones, contactos, promesas y pagos por agente y por tipo de cartera.
  • Reportes listosResúmenes descargables en CSV y Excel para la reunión del día.
Pantallas

Así se ve, en computadora y celular

Toca una pantalla para verla en grande y ampliarla.

  • Resumen de cartera
  • Comparativa por agente
  • Alertas operativas
  • Indicadores en el celular
Cómo funciona

Sigue la gestión de tu cartera día a día: asignación, contactabilidad, resultados por agente y alertas cuando algo se desvía.

  1. 01

    Se carga o genera la asignación del mes.

  2. 02

    El tablero se actualiza con cada gestión.

  3. 03

    Las alertas avisan cuando un indicador se desvía.

Módulos incluidos

  • 01ResumenCuentas, contactabilidad, gestiones y pagos.
  • 02AsignaciónDistribución mensual por tipo de cartera.
  • 03Por agenteComparativa y ranking.
  • 04Por tipoPreventiva, temprana y avanzada.
  • 05AlertasDesvíos configurables por indicador.
  • 06DescargasResúmenes en CSV y Excel.

Quién lo usa

  • Gerencia de cobroSigue resultados y desvíos.
  • SupervisorCompara agentes y redistribuye cuentas.
  • AnalistaDescarga resúmenes y prepara reportes.

Se conecta con

  • SQL
  • Excel
  • CSV
  • Power BI

La implementación incluye

  • Adaptación con tu logo, colores y nombre
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Carga inicial de tus datos desde Excel o tu sistema
  • Ajustes de campos, reportes y reglas a tu operación
  • Capacitación para usuarios y supervisores
  • Soporte y acompañamiento después de la puesta en marcha

Conoce también nuestro servicio de creación de dashboards

Con tu marca

El mismo sistema, con tu logo y tus colores

Adaptamos la marca, los campos, los reportes y los permisos a la operación de tu empresa.

  • Dashboard de Gestión de Cartera con la marca de ejemplo Nova Logística
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Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan

¿Cada cuánto se actualiza?

Según la fuente: en línea o cada pocos minutos, a partir de las gestiones registradas.

¿Puedo configurar las alertas?

Sí. Cada alerta tiene su indicador y su umbral, y se ajustan a tu operación.

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Cotizar Página completa

    • Listo para implementar
    • Adaptable a tu marca
    • Computadora y celular

      Ideal para:

      Módulos incluidos

        Quién lo usa

          Se conecta con

            La implementación incluye

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